大连港整合锦州港提速或要约收购东方集团持股

大连港集团收购锦州港（600190，900952.SH）出现提速迹象。

近日，知情人士透露，大连港集团定向增发收购锦州港最快两周内完成，甚至还将要约收购东方集团(600811)（600811.SH）所持股权。“锦州港的未来将是大连港说了算。”

收购资金即将到账

“最快下周锦州港的定向增发就能完成，确认大连港集团收购资金到账后，锦州港将发布公告。”深圳一位不愿署名的港口行业研究员向记者证实了前述消息。

他认为，短期内，大连港集团要约收购东方集团所持股权不会展开。“收购后大连港集团与东方集团的持股比例相差不到一个点，要成为控股股东，完全可以通过二级市场增持实现。”

广州一位券商研究员也在其报告中强调，“公司对大连港集团的定向增发将很快实施。”他认为，大连港参股锦州港不可能满足于二股东地位，重点意在收购，而且大连港集团整体上市计划正在进行中，“方案可能采取吸收合并锦州港的方式。”

但这些说法没有得到锦州港回应，记者被告知称，“董秘和证券代表均出差在外”。

事实上，大连港收购锦州港的意图可以追溯到2006年。

当年8月，锦州港务局拟将持有的15.85%股权转让给大连港，大连港同时计划收购锦州港B股，但被搁置。

不过，由于煤炭、石油两大国家战略性资源在东北的重要布局，为和“振兴东北”的国策及产业规划相配套，辽宁支持大连港建设成东北亚地区重要的国际航运中心，成为综合性组合大港。因此，大连港对锦州、葫芦岛、盘锦、丹东等地区性港口的整合势在必行。

业内人士指出，锦州港1998年和1999年发行B股和A股后，未再开启资本市场融资渠道，大股东也未再投入资金，公司几乎丧失融资功能。同时，因持股比例分散，大股东并未对公司经营管理进行实际控制，锦州港是相当理想的并购对象。于是，两港整合并未因收购被搁置而停止。2006年9月22日，锦州港与大连港集团签订《战略合作框架协议》，去年5月30日，锦州市与大连市签署《关于支持两港战略合作的框架协议》，两港整合有了政府推动背景。

6月24日，锦州港董事会通过决议，拟对大连港集团定向增发A股，预计发行24600万股，发行价每股7.77元，大连港集团以现金认购全部股份。

9月3日，证监会审核通过增发申请，12月下发核准文件。增发完成后，大连港集团将持有锦州港18.9％的股权，成为二股东，与大股东东方集团19.73%的持股比例仅相差0.83个百分点。

去年11月底，大连一则涉及市国资委工作进展的新闻中，市国资委副主任袁辉强调，将“促进大型国企集团走出去发展壮大，做好大连港集团收购锦州港股份工作”。

下一步整合营口港？

“大连港入主锦州港，标志着辽宁省沿海港口资源整合迈出重要一步。”银河证券分析师张秋生表示。

大连港、营口港（600317.SH）和锦州港是辽宁三大主要港口，但经济腹地重叠，货种结构雷同；港口资源重复建设和无序竞争导致港口效益总体不经济。

本次锦州港与大连港联合，标志着三大港口职能定位与分工的初步明确。大连港入主锦州港，显示大连港将逐步减少其在铁矿石和粮食等货种与营口港的竞争，而营口港可专心发展具有综合运输优势的铁矿石和粮食等大宗散货运输；锦州港和大连港可以实现集装箱和原油业务的互补与喂给，实现辽西（及蒙东）和辽东港口的腹地资源共享，可谓一步棋走活三港口。

锦州港证券事务部曾透露，去年紧急停牌时，公司数个项目的工程进度已接近60％，所需资金一直使用银行贷款。增发完成后，19亿余元现金将很快注入上述项目。剩余部分，“粗略估计，今年可提前偿还5亿元左右贷款，预计降低2000万-2500万元财务费用。”

2007年报显示，锦州港资产负债比例为64%，增发完成后，负债比例将降低到44%，有效改善锦州港负债过高的现状。

2月23日中信证券和3月4日海通证券出具的调研报告均显示，去年，锦州港实现货物吞吐量4723万吨，同比增长34.5%，增长率居东北各港首位。其中煤炭完成吞吐量1613万吨，同比增长180%；外贸原油中转量同比增长32.2%；成品油中转在周边港均同比下降情况下，不降反升，增加4万多吨；集装箱完成65万TEU，同比增长44.4%，几乎相当于前十年集装箱吞吐量的总和。公司主营收入等主要经济指标均刷新历史纪录。

今年1月13日的锦州港公告预计，去年净利润较上年增长150%-200%，每股收益达0.058元。

“该股合理价格区间为8.50-9.13元。”前述广州研究员称。张秋生则认为，“相对估值测算，公司长期内在价值区间7-8元”。

3月9日，营口港务集团总裁兼营口港董事长高宝玉表示，营口港是东北亚国际航运中心港口群的组成部分，目前与大连港是竞争关系，但将来可能整合到一起。

3月17日，锦州港A股涨5.02%至6.7元；B股涨6.12%至0.451美元。

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